1 – Systematische Aktienstrategie
Die ChooseSmart Aktienstrategie haben wir systematisch mit Modellen entwickelt, mit Algorithmen umgesetzt und über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren mittels Backtesting validiert. All dies mit dem Ziel eine deutliche Zusatzrendite gegenüber dem Swiss Performance Index (SPI) zu erwirtschaften (siehe Performance).
Unsere proprietären Algorithmen analysieren täglich Aktienperformance-Kennzahlen aller Aktien im Swiss Performance Index (SPI). Der Swiss Performance Index (SPI) umfasst zur Zeit etwa 230 Aktiengesellschaften, was nahezu allen kotierten schweizerischen Aktiengesellschaften entspricht. Der SPI gilt deshalb als Gesamtmarktindex für den schweizerischen Aktienmarkt.
2 – Unsere Algorithmen verarbeiten grosse Datenmengen
In Zeiten, in denen die Welt im Sekundentakt mit Finanzinformationen überflutet wird, fällt es selbst erfahrenen Anlegerinnen und Anlegern zunehmend schwer, den Durchblick zu behalten. Genau dies ist jedoch die Stärke der Digitalisierung und der ChooseSmart Algorithmen: Diese sind ausserordentlich gut darin, grosse Datenmengen und Aktienperformancekennzahlen (u.a. der Close Value, Open Value, Turnover, Volume, Dividend, Market Capitalization) aller im Swiss Performance Index (SPI) enthaltenen Aktientitel in kurzer Zeit zu erfassen und auszuwerten.
3 – Risikobetrachtung und Kenngrössen
Zu einer Aktienstrategie gehören auch Risikobetrachtungen. Die ChooseSmart Strategie ist bestrebt, das Risiko eines Wertverlustes zu begrenzen. Dabei verwenden wir bei der Risikobetrachtung neben der gängigen Kenngrösse Volatilität auch den Max-Drawdown und die Sharpe-Ratio. Letztere misst die Überschussrendite einer Anlage pro Risikoeinheit.
4 – Anzahl Transaktionen pro Jahr
Erfahrungsgemäss ergeben sich im Musterdepot jährlich etwa 10 – 40 Änderungen, also Käufe und Verkäufe von Aktienfavoriten.
Unsere Meinung bezüglich Aktienstrategie
Es wird sehr viel Zeit benötigt, um sich über die vielen Aktienstrategien einen Überblick zu verschaffen, eine eigene Meinung zu bilden und diese zu validieren. Jede einzelne der weiter unten genannten Strategien hat ihre Stärken und Schwächen und hat mindestens über einen gewissen Zeitraum funktioniert. Selten jedoch wird nachvollziehbar dargelegt, wie denn eine entsprechende Strategie über 10 Jahre und mehr funktioniert hat.
Bei ChooseSmart ist genau dies anders: Die ChooseSmart Aktienstrategie haben wir systematisch mit Modellen entwickelt, mit Algorithmen umgesetzt und über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren mittels Backtesting validiert. All dies mit dem Ziel eine deutliche Überperformance gegenüber dem Swiss Performance Index (SPI) zu erwirtschaften (siehe Performance).
Weitere Aktienstrategien
Es gibt eine Vielzahl von bekannten Strategien und davon abgeleiteten Varianten. Dazu gehören unter anderem:
Trendfolgestrategien
Diese versuchen, Trendwenden abzupassen und daraus maximalen Profit zu schlagen. Darunter fallen unter anderem die Double Crossover Methode, die Triple Crossover Methode, Donchian Channel, Keltner Channel , Envelopes, Bollinger Bänder und viele mehr. Viele Trendfolgestrategien konnten in der Vergangenheit positive Erträge erzielen.
Dividendenstrategien
Diese versuchen, Aktientitel zu berücksichtigen, die eine möglichst hohe Dividende ausschütten.
Saisonale Aktienstrategien
Diese versuchen, saisonale Effekte auszunutzen. Handelsstrategien mit Aktien meiden in der Regel die Monate im Sommer und frühen Herbst, da es hier besonders häufig zu Kurseinbrüchen gekommen ist. Im Gegensatz dazu werden die letzten Monate des Jahres als besonders erfolgversprechend angesehen.
Candlestick Formationen
Diese versuchen, aufgrund von bestimmten Kombinationen von Kerzen im Kerzenchart
(Candlestick Chart) einen Trendwechsel abzuleiten. Anleger, die diese Formationen nutzen, setzen also in der Regel auf eine Trendumkehr.
… und viele mehr.
1 Die ChooseSmart Aktienstrategie wird ständig weiterentwickelt und mit historischen Aktienperformancekennzahlen getestet. Die gelisteten Performancekennzahlen bezüglich dem ChooseSmart Aktienportfolio vor dem 26.11.2019 sind aufgrund von historischen Aktienperformancekennzahlen rückwirkend generiert worden. Dabei wird berechnet, welche Ergebnisse die neue ChooseSmart Aktienstrategie in der Vergangenheit geliefert hätte, wenn diese tatsächlich angewendet worden wäre (siehe auch Glossar Backtesting). Seit dem 26.11.2019 wird die ChooseSmart Strategie täglich angewandt und die oben gelistete Performance effektiv erzielt.
2 Bei der Performance im ChooseSmart Aktienportfolio berücksichtigte Abzüge: Angenommener Steuersatz des Anlegers (relevant bei z.B. Dividenden): 30% ; Transaktionskosten pro Kauf/Verkauf (% des Transaktionsvolumens): 0.1%
